Barion Pixel
الصفحة الرئيسية / مركز التعلم / إدارة الحسابات المشتركة والتعاون
إدارة الحسابات المشتركة والتعاون
في هذا البرنامج التعليمي، نرشدك إلى كيفية منح الوصول المباشر إلى حسابك لمحاميك أو مساعديك أو محاسبينك، وكيفية تفويض مهام إنشاء العقود. ستتعلم كيفية إنشاء حسابات مشتركة جديدة، وتكوين الأذونات المخصصة وإلغائها، والتبديل بين الحسابات بسرعة من أجل تعاون فعال.
خطوة

من قائمة "الملف الشخصي"، حدد "الوصول إلى الحساب". تتيح لك هذه الصفحة تعيين أذونات الحساب المشترك وإدارتها.

خطوة

قائمة الحسابات المشتركة فارغة في البداية. انقر على "تسجيل حساب مشترك جديد" لمنح زملائك حق الوصول إلى حسابك. يمكنك أيضًا تتبع عدد الحسابات المشتركة المتاحة والمستخدمة في هذه الشاشة.

خطوة

لتعيين الأذونات، أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمدير واسمه ووظيفته والأذونات التي تريد منحها، ثم انقر فوق "حفظ".

خطوة

تنزيل العقد:
بدون هذا، لا يمكن تعيين أي أذونات. يسمح للمستخدم بعرض العقود وتنزيلها بتنسيق PDF.

خطوة

يمكنه رؤية جميع العقود، وليس فقط عقوده الخاصة:
يمنح حق الوصول لعرض كل عقد مخزن في النظام، بغض النظر عمن بدأه أو حمله. إذا تم تعطيله، فلن يرى الحساب المشترك سوى العقود التي أنشأها.

نصيحة: يعمل هذا كمدير وصول مصغر. يوجد أيضًا مدير أذونات متقدم في النظام يدعم التكوين القائم على الأدوار.

خطوة

إنشاء عقود:
يسمح بإنشاء عقود جديدة من القوالب الموجودة أو ملفات PDF.
لن يظهر عنصر القائمة هذا للحسابات المشتركة التي لا تملك هذا الإذن.

خطوة

حقوق التوقيع:
يصرح للحساب المشترك بتوقيع العقود ضمن الحساب.
عند إنشاء عقد، يمكنك الاختيار من بين الموقعين المعتمدين الذين سيوقعون؛ بصفته موقعًا معتمدًا، يمكن للحساب المشترك توقيع أي عقد معروض نيابة عن الحساب الرئيسي.

خطوة

إدارة الحالات الداخلية:
يتيح لمدير الحساب إنشاء حالات داخلية مخصصة يمكن أن تستخدمها الحسابات المشتركة الأخرى.

خطوة

الوصول الكامل إلى إدارة الحساب المشترك:
مع هذا الإذن، يمكن للحساب المشترك أيضًا إنشاء حسابات مشتركة أخرى وتحريرها وحذفها.

خطوة

إنشاء قوالب:
يمنح حق الوصول لإنشاء قوالب عقود جديدة وتعديل القوالب الموجودة لإنشاء مستندات مخصصة وصيانتها.

خطوة

تكاملات الوصول:
مصممة للمطورين. باستخدام هذا الإذن، يمكنهم إدارة مفاتيح API ووثائق المطورين والإعدادات — مما يتيح لهم ربط النظام ببرامج أخرى.

خطوة

السماح بتنزيل Excel:
يتيح ميزة التصدير إلى Excel بحيث يمكن للمدير إنشاء تقارير جداول بيانات من شركائك وعقودك.

خطوة

العلامة التجارية التعاقدية:
مصممة للمصممين والمسوقين. قم بتخصيص مظهر المستندات ورسائل البريد الإلكتروني (الشعارات والألوان) بعلامتك التجارية المؤسسية.

خطوة

تنزيل الطلبات / الفواتير:
للموظفين الماليين. يمنح حق الوصول لتنزيل الفواتير التي تم إنشاؤها في النظام.

خطوة

يمكن حذف العقود:
يسمح بحذف العقود قيد التنفيذ بشكل دائم، وإزالتها بشكل لا رجعة فيه. لمنع إساءة الاستخدام، نوصي بتنظيم هذا الإذن.